Analyse zu Caterpillar Inc.
Analysefazit
Caterpillar Inc. (CAT) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 85 Punkten und liegt damit im sehr starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (95 Punkte), Stabilität (63 Punkte) und Trend (95 Punkte) zusammen. Alle drei Teilscores performen zur Zeit überdurchschnittlich. Auffällig ist der sehr starke Trend, während die Stabilität ebenfalls stark ausfällt.
Die Performance ist mit 95 Punkten sehr stark ausgeprägt. Auffällig stark ist die Rendite (1 Jahr) bei 115,9 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (3 Jahre) mit 210,0 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark.
Die Stabilität erreicht 63 Punkten und bleibt damit im starken Bereich. Besonders überzeugend ist das Rendite/Volatilität-Verhältnis bei 3,47. Der schwächere Teil ist Volatilität (365 Tage) bei 33,4 %. Das spricht für erhöhte Schwankungen.
Der Trend liegt bei 95 Punkten und ist damit sehr stark. Besonders überzeugend ist der Kurs liegt rund 19,8 % über dem SMA50. Etwas zurückhaltender wirkt Trendstärke bei 0,91. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich wird der sehr starke Gesamtscore vor allem durch Trend und Performance getragen; Stabilität ist der größte Hebel nach oben. Auf Kennzahlen-Ebene das Rendite/Volatilität-Verhältnis sticht positiv hervor; Volatilität (365 Tage) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Caterpillar Inc. laut FoxScore eher?
- Caterpillar Inc. passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Caterpillar Inc.?
- Für Caterpillar Inc. stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.