Analyse zu iShares Russell 1000 Value ETF
Analysefazit
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 65 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (52 Punkte), Stabilität (87 Punkte) und Trend (63 Punkte) zusammen. Auffällig ist die sehr starke Stabilität, während die Performance im durchschnittlichen Bereich bleibt.
Die Performance ist mit 52 Punkten durchschnittlich ausgeprägt. Auffällig ist die Rendite (1 Jahr) bei 14,7 %. Der schwächere Wert ist die Rendite (10 Jahre) bei 149,7 %. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 87 Punkten und bleibt damit im sehr starken Bereich. Ein klarer Schwerpunkt ist der maximale Rückgang (3 Jahre) bei -16,5 %. Der schwächere Teil ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,25, bleibt aber absolut betrachtet solide.
Der Trend liegt bei 63 Punkten und ist damit stark. Ein klarer Schwerpunkt ist Trendstärke bei 0,94. Weniger ausgeprägt ist der Kurs liegt rund 3,3 % über dem SMA50.
Unterm Strich hat das Profil einen klaren Schwerpunkt bei Stabilität; Performance fällt im Vergleich deutlich ab und begrenzt den Gesamtscore. Auf Kennzahlen-Ebene der maximale Rückgang (3 Jahre) sticht positiv hervor; die Rendite (10 Jahre) bleibt im Vergleich zurück. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt iShares Russell 1000 Value ETF laut FoxScore eher?
- iShares Russell 1000 Value ETF passt laut FoxScore eher zu einem defensiveren Anlegertyp: Stabilität fällt im Profil am stärksten aus. Das spricht für vergleichsweise kleinere Rückgänge bzw. ruhigere Schwankungen im Vergleich zum Universum – trotzdem kann der Kurs fallen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von iShares Russell 1000 Value ETF?
- Für iShares Russell 1000 Value ETF stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.