Analyse zu iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Analysefazit
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 55 Punkten und liegt damit im durchschnittlichen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (46 Punkte), Stabilität (80 Punkte) und Trend (41 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Stabilität sticht heraus, Trend wirkt neutral.
Die Performance ist mit 46 Punkten durchschnittlich ausgeprägt. Auffällig ist die Rendite (3 Jahre) bei 33,2 %. Der schwächere Wert ist die Rendite (1 Jahr) bei 2,4 %.
Die Stabilität erreicht 80 Punkten und bleibt damit im sehr starken Bereich. Auffällig stark ist der maximale Rückgang (3 Jahre) bei -14,7 %. Etwas zurückhaltender wirkt das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) bei 0,15.
Der Trend liegt bei 41 Punkten und ist damit durchschnittlich. Auffällig ist Trendstärke bei 0,55. Der schwächere Wert ist der Kurs liegt rund 2,2 % über dem SMA200.
Unterm Strich ergibt sich ein gemischtes Bild: Stabilität wirkt deutlich stärker, Trend fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene der maximale Rückgang (3 Jahre) sticht positiv hervor; Abstand zum SMA200 wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF laut FoxScore eher?
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF passt laut FoxScore eher zu einem defensiveren Anlegertyp: Stabilität fällt im Profil am stärksten aus. Das spricht für vergleichsweise kleinere Rückgänge bzw. ruhigere Schwankungen im Vergleich zum Universum – trotzdem kann der Kurs fallen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF?
- Für iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF stehen derzeit rund 14,3 Jahre Kurshistorie seit Handelsstart zur Verfügung. Das ist eine solide Basis, um Rendite, Rückgänge und Trendverhalten seit Start einzuordnen – frühere Marktkrisen liegen zeitlich vor der Existenz des Assets und sind daher nicht Teil der Historie.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.