Analyse zu Morgan Stanley
Analysefazit
Morgan Stanley (MS) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 68 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (82 Punkte), Stabilität (52 Punkte) und Trend (55 Punkte) zusammen. Auffällig ist die sehr starke Performance, während die Stabilität im durchschnittlichen Bereich bleibt.
Die Performance ist mit 82 Punkten sehr stark ausgeprägt. Besonders überzeugend ist die Rendite (10 Jahre) bei 657,5 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (1 Jahr) mit 25,5 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark. Das deutet auf eine stärkere Langfrist- als Kurzfrist-Performance hin.
Die Stabilität erreicht 52 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Besonders überzeugend ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,43. Zurückhaltender wirkt Volatilität (365 Tage) bei 31,6 %. Das spricht für erhöhte Schwankungen.
Der Trend liegt bei 55 Punkten und ist damit durchschnittlich. Ein klarer Schwerpunkt ist 12M-Momentum bei 39,7 %. Im Vergleich fällt der Kurs liegt rund -4,7 % unter dem SMA50 etwas ab.
Unterm Strich hat das Profil einen klaren Schwerpunkt bei Performance; Stabilität fällt im Vergleich deutlich ab und begrenzt den Gesamtscore. Auf Kennzahlen-Ebene die Rendite (10 Jahre) sticht positiv hervor; Abstand zum SMA50 wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Morgan Stanley laut FoxScore eher?
- Morgan Stanley passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Morgan Stanley?
- Für Morgan Stanley stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.