Analyse zu iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Analysefazit
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 40 Punkten und liegt damit im durchschnittlichen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (18 Punkte), Stabilität (79 Punkte) und Trend (34 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Stabilität sticht heraus, Performance wirkt sehr schwach.
Die Performance ist mit 18 Punkten sehr schwach ausgeprägt. Relativ am besten wirkt die Rendite (1 Jahr) bei 3,7 %. Am stärksten belastet die Rendite (10 Jahre) bei -8,0 %. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 79 Punkten und bleibt damit im starken Bereich. Besonders überzeugend ist Volatilität (365 Tage) bei 4,5 %. Etwas zurückhaltender wirkt das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei -0,04.
Der Trend liegt bei 34 Punkten und ist damit schwach. Relativ am besten wirkt der Kurs liegt rund 0,9 % über dem SMA50. Der kritischste Punkt ist Trendstärke bei -0,46. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich ergibt sich ein gemischtes Bild: Stabilität wirkt deutlich stärker, Performance fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene Volatilität (365 Tage) sticht positiv hervor; die Rendite (10 Jahre) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF laut FoxScore eher?
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF passt laut FoxScore eher zu einem defensiveren Anlegertyp: Stabilität fällt im Profil am stärksten aus. Das spricht für vergleichsweise kleinere Rückgänge bzw. ruhigere Schwankungen im Vergleich zum Universum – trotzdem kann der Kurs fallen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF?
- Für iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.